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政策面暖风频吹 沪铝强势反弹

政策面暖风频吹 沪铝强势反弹

近日，沪铝期货触底迎来强势反弹，主力1711合约重返16000元/吨上方，领衔有色金属板块。此外，A股二级市场上，与铝相关的概念股亦表现不凡。分析人士表示，由于环保政策的执行和即将到来的采暖季环保预期，均对价格构成一定的支撑。而随着去产能效果的逐渐显现，库存也有望随需求恢复逐渐减少。目前，对沪铝整体维持多头思路，若有回调可布局多单。利好来袭沪铝再现强势昨日，沪铝1711合约再现强势，1711合约盘中最高触及16645元/吨，盘终收报16610元/吨，涨510元或3.17%。A股二级市场上，与铝相关的概念股亦表现不凡。截至昨日收盘，常铝股份、云铝股份、焦作万方、南山铝业涨幅分别为10.04%、5%、4.25%、3.92%。华泰期货研究所金属组研究员纪元菲表示，近日，铝价在库存回落以及河南秋冬季工业企业错峰生产实施方案(征求意见稿)的刺激下持续走高。消息面上，《河南省2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案(征求意见稿)》近日出炉，方案指明错峰时间为2017年11月15日至2018年3月15日，13家电解铝厂分别限产30%以上，以电解槽数量计，以现场督查抽查核实。11家氧化铝企业

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消息人士：日本第四季度铝升水料下滑，但美国升水提供支撑

消息人士：日本第四季度铝升水料下滑，但美国升水提供支撑

据外电9月11日消息，市场消息人士周一称，日本第四季度铝合同升水料较上季度下滑，但跌幅有限，因美国升水上涨以及伦敦金属交易所（LME）正价差提供支撑。上周，两家生产商对日本买家的第四季度合同升水报价分别为每吨100美元和110美元（较LME现货价升水），这低于第三季度的每吨118-119美元，CIF日本。一位日本买家表示，他做出的还价是每吨90美元，CIF日本，而另一位买家称，他打算还价每吨80-90美元。日本买家称，第四季度报价存在两种可能性：一种是按照第四季度美国中西部升水前景的基准，因为日本市场预期将追随美国趋势。另外一种是日本市场独立于美国趋势。部分买家称，日本和美国升水之间的价差将会造成亚洲供应涌入美国，不过其他买家表示，这种情况在第一季度发生过，但第四季度可能不会如此。普氏美国中西部现货铝升水在9月5日时升至每磅8美分（较LME现货价升水），9月8日守住该水平。该升水报价较7月17-25日时的每磅7.25美分上涨10%。“不会进一步下行，”一位全球生产商表示，日本市场参与者亦持相同看法。日本市场参与者预期，美国中西部升水涨势将持续，第四季度内料逼近每磅9美分，较7月中时的低

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环保限产升级供给侧继续收缩

环保限产升级供给侧继续收缩

2011年开始宏观经济进入产能过剩的新常态时期，到最近两年管理层明确提出切实推进供给侧改革，推动过剩产能去化，造成宏观经济和微观经济层面的背离。经济有下行压力，因为总需求低迷，同时企业盈利改善而且行业龙头资产负债表快速修复。除了化解严重产能过剩，产能过剩时期产生的环境污染问题也日益严重，环保限产在供给侧改革中的必要性提高，传统高污染、高能耗的资源密集型产业受到严格管制，对价格和产量都产生较大影响。六大发电集团耗煤量同比涨幅扩大，同比上涨25.0%，涨幅扩大12.1个百分点。30个大中城市房地产销售面积同比下跌41.1%，跌幅较前一周扩大1.0个百分点。供给冲击之下，工业品价格继续显著回升，上周商务部生产资料价格指数周环比上升0.8%。今年以来，在供给侧改革去产能方面，政策更多采用加强环保监督、推进限产的方式来淘汰落后产能。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》确定了“2+26”城市的实施范围，提出19项治污措施。其中重要的是要求石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产50%，而各地电解铝和氧化铝企业采暖季限产30%以上。《京津冀及周边地区2017—

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今年铝消费增速预期是否能实现？

今年铝消费增速预期是否能实现？

今年年初以来，铝价呈现不断上涨的态势，在消费尚未有明显改善的前提下，这主要依托于供给侧改革的落实与涉及违规产能企业减产的执行，市场对铝未来供需的预期发生了转变。铝传统行业在7、8月进入传统消费的旺季，下游加工企业的规模也在不断扩大，今年的环保检查是否也影响了下游企业？影响的程度如何？铝消费增速是否能实现？在这样的前提下，参加了这次广东地区铝下游产业链的调研。本次调研一共走访了8家企业，其中铝型材厂5家，涉及产能150万吨，涉及2016年产量约144万吨，型材厂产能利用率平均达到94.7%，可以说基本达到满产。具体看这5家型材厂可以发现，企业规模越大开工率越高，其中25万吨产能企业开工率为80%，而40万吨产能企业开工率则接近100%。因走访的型材厂都是行业内产能规模较大的工厂，从了解到的情况看，去年开始的环保检查对其并没有明显影响，但对行业内中小型加工厂产生了巨大的影响。因环保检查力度大大超出行业预期，原本广东地区林立的中小企业因环保设施很少能达标而纷纷关停，这也导致今年订单往大型型材厂集中的情况，订单较往年有一定增长，8月订单环比增长率中位数基本保持在7%左右，但同比增长并不明显，也

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成本回升继续支撑铝价 铝企基本面面临分化

成本回升继续支撑铝价 铝企基本面面临分化

在库存持续走高和去产能逐步落实的博弈下，铝价不断走高，市场似乎更支持去产能背后的供给端收缩，同时对后期消化库存乐观。步入9月传统消费旺季，投资者可关注库存出现拐点能否支持铝价高位继续上行，同时在铝企效益普遍大幅回升情况下，铝板块股票能否继续走强。成本抬升电解铝产量下降随着资源品位降低、环保影响，目前我国铝土矿产量下降。环保新规《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》除前期针对氧化铝、电解铝和阳极碳素的动机限产外，还新增了对矿山方面的要求。在此背景下，铝价不断上涨。但由于铝企积极布局海外铝土矿及氧化铝市场，加上印尼铝土矿供应放开，上游铝土矿供给仍将充足。后期国内铝土矿供给将更多依赖进口，以补充国内市场。铝土矿价格上涨、中铝最低价限制下，氧化铝价格8月中旬明显回升。氧化铝主要以长单为主，散单量较小，成本端的走高以及电解铝利润回升使得氧化铝价格有走强空间。国内供给侧改革去产能仍在进行，但国外铝企平稳生产，7月产量因日数较多而小幅增加。在此情况下，国内铝价上涨幅度较大，叠加人民币升值影响，沪伦比走高。目前统计，今年已关停产能约200多万吨，下半年预计电解铝市场

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