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铝市春秋：市场规律在铝市现扭曲 谁导演了跨年大戏

铝市春秋：市场规律在铝市现扭曲 谁导演了跨年大戏

按照市场的供需逻辑，高库存应当对应低价格，低库存应当对应高价格。但这一市场规律在铝市却出现了扭曲：2016年8月，铝市创下历史极低库存——24.1万吨之后，对应铝价才12000元/吨左右；如今铝库存高达160万吨，价格却一度逼近17000元/吨。分析人士表示，单纯通过库存一个数据来判断价格是片面的。因为与2016年8月份相比较，市场有很多因素发生了变化。揭开迷雾看本质，在库存高达160万吨的情况下，电解铝的生产利润仍高达1500-2000元，这才是铝市最大矛盾。高库存与高价格并行“去年8月份历史极低库存20万吨左右时，铝价才12000元/吨上下；如今160万吨的超高库存时，铝价却一度逼近17000元/吨。与当初的市场判断相比，简直是开了一个天大的玩笑！”一位业内人士发文感慨。2015年铝价延续此前跌势，沪铝主力连续合约一度跌至9620元/吨，创上市以来的历史低点。国内电解铝市场掀起去产能“运动”，国内近30家电解铝厂减产的总产量达到417万吨。这就直接带来了2016年电解铝市场非常明显的去库存。据SMM统计，2016年国内五地电解铝库存在3月中旬出现年内高点92

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2017

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新需求主导有色金属价格走向

新需求主导有色金属价格走向

日前，一些有色金属行业人士在第七届中国有色金属现货·期货互动峰会上表示，铜、锌等金属将因新应用方向的出现需求继续增长，而铝价或因供给侧改革等继续上涨。今年以来，有色金属板块整体受到市场热捧，铜、锌、铝等基本金属价格不同程度出现异动。对此，熵一资产管理有限公司董事长谢东海认为，大宗商品这一轮行情的催生因素主要是来自于基建和房地产。供给侧改革、环保治理对上游原材料行业影响最明显，但大宗商品价格更多受到自身供求关系的影响。从具体品种来看，国际铜业协会中国区总裁周胜表示，中国铜需求全球占比不断提高，2016年达46%，居世界之首。国际铜业协会数据显示，建筑行业是铜最大的终端消费市场，占比达22%。总体来说，未来中国铜需求仍将在合理区间继续保持一定速度的增长，城镇化建设、电网投资、新能源发电、新能源汽车等都将拉动新一轮铜需求增长。另外，“中国制造2025”等政策也将刺激铜的需求。而“铜网箱海水养殖”等新应用领域，将为铜开辟新的市场和机遇。国际锌协会首席代表黄煌谈及中国未来锌需求时表示，汽车、光伏发电、海洋运输及农业领域未来对于锌的需求将有较大增长。对于铝价后市走向，北京阿拉丁中营商

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2017

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09

分析人士：明年有色整体趋强

分析人士：明年有色整体趋强

9月15日，五矿经易期货于上海召开了首届金属衍生品投资及产业高峰论坛。与会专家一致认为，今年铝和锌价走势主要是受国家政策影响。特别是电解铝行业，不仅受到国内去年就开始的环保政策影响，更是今年供给侧改革去产能的主要目标。五矿有色金属首席分析师王飞鸿介绍道，受今年656号文件影响，山东、新疆和内蒙古在四五月份下达了省内电解铝减产的相应文件，开始对省内的违规产能进行调控。目前，本轮政策调控对电解铝供给端的影响已经显现。展望明年，王飞鸿认为，鉴于目前部分在建产能因为政策调控已经有所推迟，而明年拥有合格批文的新建产能项目或是产能置换项目达到300万吨，所以电解铝行业可能会出现相对微弱的产量增长和明显的产能增长。“如果与今年一样可以保持稳定的消费增长，明年国内电解铝行业大概率维持紧平衡状态。”锌产业方面，由于今年环保政策升级，使得国内锌供应端进一步受限，造成国内锌供需缺口逐步扩大。在北大方正物产铅锌研究员谢晋看来，明年全球锌供需情况主要要看我国锌矿的投产进度。此前受全球锌消费端极其低迷，而供应端持续生产影响，2016年初国内锌资源甚至出现接近70万吨左右的过剩量。最终2016年锌矿利润出现严重亏损

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2017

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09

国务院：坚定不移去过剩产能

国务院：坚定不移去过剩产能

国务院总理李克强9月13日主持召开国务院常务会议，听取国务院第四次大督查情况和重点政策措施落实第三方评估汇报，持续狠抓重大决策部署落实促进经济发展和民生改善取得更大成效。会议指出，督查是政府完善事中事后监管、提高政策执行力的重要举措。在连续三年开展全国大督查的基础上，近期国务院再次对18个省（区、市）开展实地督查，并组织有关部门自查。总的看，各地区各部门积极落实中央经济工作会议和政府工作报告确定的重大政策措施、重点任务等，取得明显成效，巩固和发展了经济稳中向好态势、推进了供给侧结构性改革、促进了民生改善。督查也发现一些地方去产能工作不扎实不到位、投资项目报建和银行开户等审批用时长、涉企不合理收费屡禁不止、科技成果转化障碍多等问题。会议要求，一要对发现的问题抓紧整改。坚定不移去过剩产能，发展改革委、工业和信息化部要彻底清查未纳入“地条钢”清单的落后钢铁产能，一旦发现从严处理，并严肃问责，防止死灰复燃。相关部门要抓紧出台措施，整治一些行业协会商会学会等存在的重复、偏高和过度收费，坚决取缔违规收费。商务部要尽快提出进一步促进利用外资的措施。发展改革委要牵头对解决部分中央预算内投资项目调整不规

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2017

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09

消费好转 供给收缩 电解铝库存面临拐点

消费好转 供给收缩 电解铝库存面临拐点

据“上海有色网”统计，9月11日，七地电解铝库存共计160.9万吨，比9月8日减少3.2万吨，近两个半月以来首次下降。业内人士指出，随着电解铝供给侧改革高峰期到来，违规产能有望加速关停。考虑到采暖季限产等因素，电解铝基本面拐点将到来，月度供需缺口将出现，铝价有望进一步上涨。违规产能集中关停据“上海有色网”统计数据，9月11日，上海、无锡、杭州、南海、巩义、天津、重庆七地电解铝库存分别为29.7万吨、66.2万吨、9万吨、36.9万吨、11.7万吨、5.1万吨、2.3万吨。进入2017年以来，在供给侧改革的背景下，电解铝价格一路高歌猛进。不过，和价格齐飞的还有库存。据“我的有色网”统计，今年年初全国主要市场电解铝库存为36.3万吨；而在9月11日，库存合计达159.8万吨。今年以来，电解铝库存增长了4倍多。对此，海通证券有色金属首席分析师施毅对中国证券报记者表示，此前库存高居不下，并一直呈现增长态势。主要有两点原因，第一，在9月15日专项抽查来临之前，由于铝价一直维持高位，利润丰厚，各企业均加紧甚至超负荷生产，造成供给端增量增加；第二，部分企业停产之后，需要将电解槽中的铝水抽出，做成铝锭

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