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2017年我国铝用炭素回顾与展望

  • Classificação:媒体报道
  • Autor:
  • Fonte:铝信网
  • Hora de divulgação:2018-01-30 00:00
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[Descrição sumária]2017年我国铝用炭素行业认真贯彻执行党中央、国务院一系列方针政策,砥砺前行,取得辉煌成就:发展规模和产量雄踞世界第一,产品出口数量为全球最大,企业发展质量特别是环保水平和产品质量再上新台阶,企业经济效益得到普遍好转和全面提升……这些都得益于国家供给侧结构性改革,得益于影响行业发展的一系列政策法规的陆续出台,得益于全行业坚持不懈的努力和奋斗。在继2016年底市场由买方市

2017年我国铝用炭素回顾与展望

[Descrição sumária]2017年我国铝用炭素行业认真贯彻执行党中央、国务院一系列方针政策,砥砺前行,取得辉煌成就:发展规模和产量雄踞世界第一,产品出口数量为全球最大,企业发展质量特别是环保水平和产品质量再上新台阶,企业经济效益得到普遍好转和全面提升……这些都得益于国家供给侧结构性改革,得益于影响行业发展的一系列政策法规的陆续出台,得益于全行业坚持不懈的努力和奋斗。在继2016年底市场由买方市

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  • Fonte:铝信网
  • Hora de divulgação:2018-01-30 00:00
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  2017年我国铝用炭素行业认真贯彻执行党中央、国务院一系列方针政策,砥砺前行,取得辉煌成就:发展规模和产量雄踞世界第一,产品出口数量为全球最大,企业发展质量特别是环保水平和产品质量再上新台阶,企业经济效益得到普遍好转和全面提升……这些都得益于国家供给侧结构性改革,得益于影响行业发展的一系列政策法规的陆续出台,得益于全行业坚持不懈的努力和奋斗。在继2016年底市场由买方市场变成卖方市场的背景下,面对2017年铝用炭素产品、原材料价格持续上扬和环保压力剧增的影响,全行业能够取得前所未有的佳绩,实属不易。

 

  铝用炭素生产概况

 

  预焙阳极产能和产量

 

  截至2017年底,我国铝用阳极总产能约为2448万吨。全年新增加的产能主要还是集中在山东省境内,约有220万吨,主要分布在济南、聊城和滨州地区,其中包括鲁杨炭素的30万吨项目全面投产,合丰科技30万吨全部投产,另外,还有银旺科技10万吨、中海炭素40万吨、济南汇丰10万吨,以及信发炭素的80万吨项目。“2+26”城市域外企业的新增产能主要分布在内蒙、辽宁、新疆、广西、甘肃等地,其中内蒙古15万吨,辽宁25万吨,新疆25万吨,广西8万吨,甘肃15万吨,合计约有80余万吨。

 

  总体来看,山东仍然是铝用阳极主产区,稳居全国第一,随后依次是新疆、河南等。排在前三位地区的产能格局依然不变,其中河南省2017年没有新增产能。重启的产能有山东梁山万达碳素有限公司10万吨,湖南嘉力亚新材料有限公司(原名湖南创元新材料有限公司)16万吨,以及内蒙古霍煤鸿骏铝电公司碳素厂20万吨;停产的只有山东德州东方希望炭素有限公司一家,产能为12万吨。

 

  2017年全年中国铝用预焙阳极产量约为1970万吨,与2016年相比,增长8%左右。

 

  铝用阴极产能和产量

 

  截至2017年底,全国铝用阴极总产能达到80万吨左右,新增的产能主要是新疆东方希望炭素公司5万吨。此外,中铝旗下青海分公司和贵州分公司的两家阴极厂重新启动,合计产能在2.5万吨左右;与此同时,山东兖矿炭素制品有限公司2017年9月份开始停产,2017年11月15日宣布关停,产能为1.2万吨。

 

  2017年阴极总产量为32万吨左右,与2016年相比,基本持平。全年阴极生产总体表现为产能利用率低(不足40%)。

 

  铝用炭素市场运行情况

 

  预焙阳极

 

  从2017年初开始,中国铝用炭素价格呈阶梯式上涨行情。2016年12月主流地区预焙阳极价格为2900元~3000元/吨,进入2017年1月出厂价上调至3200元/吨之后一直保持涨势;进入2017年12月份,仍在高位运行。截至2017年12月底,主流地区预焙阳极的出厂价为4900元/吨。全年最低价为3000元/吨,最高价突破5000元/吨。

 

  铝用阴极

 

  2017年以来,阴极炭块价格有所上涨:30%的石墨质块最高成交价为8500元/吨,上涨幅度40%左右;50%的石墨质块最高成交价为9500元/吨,上涨幅度在50%左右。

 

  不过,由于阴极炭块的主要原材料价格涨幅更大,平均上涨70%左右,在流动资金占比大幅提高的情况下,2017年阴极企业的效益没有任何改善,甚至更加艰难。

 

  铝用炭素原材料供应紧张

 

  预焙阳极的主要原料是石油焦和煤沥青。2017年1月中低硫石油焦价格为1200元~1300元/吨,2017年6月份升至1400元~1500元/吨,2017年7月底跃升至1850元/吨左右,2017年12月维持1600~1800元/吨。2017年1~2月液体改质沥青价格为2900元/吨,2017年11月份升至3900元/吨,2017年12月上旬涨至最高点5200元/吨,下旬回落至4000元/吨。

 

  铝用阴极的主要原料是煤沥青、石墨碎和电煅煤。石墨碎由2017年年初的4000元/吨左右,一度冲高到近万元,2017年年底回落到8000元/吨左右。电煅煤价格稳步上升,2017年年底达到5000元/吨左右。

 

  铝用炭素产业布局的变化

 

  纵观2017年全年,从2017年新增产能变化情况来看,中国铝用阳极产能仍然朝着以山东省为代表的东部地区进一步集中,整个东部地区的产能占到全国总产能的35%,与2017年上半年中国电解铝产业发展的格局基本一致。可以说,2017年新增预焙阳极产能基本上是围绕着新增电解铝产能的区域而发展。

 

  2017年阴极产能、产量的增长主要集中在山西省晋中地区,特别集中在山西省平遥、祁县、灵石三县。

 

  铝用炭素产品出口情况

 

  2017年上半年我国铝用预焙阳极出口量为48万吨,截至2017年11月出口量为94万吨,预计全年出口量在100万吨左右,略低于2016年108万吨的水平。

 

  企业基本实现限值排放

 

  随着环保部《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的发布,在各级政府强力的督导和推进下,“2+26”城市域内的铝用炭素企业环保意识得到彻底改变,没有了侥幸心理,环保是企业生命线的意识坚定了,环保设备的升级改造工作成为企业领导的工作重心。2017年以来,企业之间对环保设施的选择、比较、参观交流异常活跃。

 

  企业为了获得更为领先的环保装备和技术,不惜重金,你追我赶,在2017年供暖季来临之前“2+26”城市域内的企业基本实现限值排放,最好的排放指标达到颗粒物5毫克/立方米、二氧化硫10毫克/立方米、氮氧化合物40毫克/立方米以下。同时,厂区环境和工区作业环境等方面也发生根本性的改变,煅烧、成型、焙烧车间非常通透,厂区树也绿了,路也干净了。

 

  此外,“2+26”城市域外企业,很多也意识到并自觉地开始进行限值排放和超净排放的技术改造。

 

  科技成果丰硕

 

  2017年受国家环保政策的驱动,现有生产线的技术设备改造,以及新建项目所采用的技术和设备,都有较大进步。如新建的山东信发炭素80万吨预焙阳极项目,无论是自动化生产水平,还是环保指标和生产效率,都达到全球顶级水平;随着该项目的建成投产,必将使铝用炭素全行业的设备大型化、自动化和全员劳动生产率上升到一个新的高度。

 

  2017年整个铝用炭素行业的烟气净化技术水平上升了一个新台阶。绝大部分京津冀“2+26”城市区域内炭素企业的烟气排放,基本实现特别排放限值,即颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10毫克/立方米、100 毫克/立方米、100毫克/立方米;且有些企业的烟气处理系统实现了颗粒物排放10毫克/立方米、二氧化硫35毫克/立方米、氮氧化合物40毫克/立方米以下。值得一提的是,北京英斯派克科技有限公司推出的焙烧炉干式非催化还原法脱硝系统,可在运行成本较低的情况下,实现将阳极焙烧产生的氮氧化合物排放控制在40毫克/立方米以下。

 

  总体来看,我国铝用炭素科技工作者在节能高效焙烧系统、罐式炉自动调温系统、耐腐蚀硅砖生产制造、粉料燃烧技术、惰性阴极关键技术、提高阳极抗氧化性能综合技术,以及煅烧炉、焙烧炉烟气综合治理技术(脱硫脱硝)等方面获得显著成就。2017年,由沈阳铝镁设计研究院、嘉峪关索通炭材料有限公司等单位共同开发的“大型高效节能焙烧炉和残极自动清理系统”,以及沈阳铝镁设计研究院、昆明理工大学等单位制定的“铝、锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB25465-2010, GB30770-2014)”荣获有色金属科技进步一等奖;昆明冶金研究院、云南云铝润鑫铝业有限公司等单位研发的“高效、节能电解铝TiB2惰性阴极关键新技术及应用示范”项目,中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、山东华宇合金材料有限公司等单位从事的“基于低品质原料的提高阳极抗氧化性能综合技术研究”项目以及贵阳铝镁设计研究院有限公司、沈阳铝镁设计研究院有限公司等单位制定的“国家标准《炭素厂工艺设计规范》项目等,荣获有色金属科技进步二等奖。

 

  从2017年全年来看,铝用预焙阳极行业非常景气。其中,2016年末至2017年上半年,电解铝生产的快速增长带来预焙阳极需求增长;2017年下半年,预焙阳极持续景气,主要由于《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》的实施及河南省实行史上最严污染管控措施,市场过度预期铝用阳极供给将出现减少所致。可以说,2017年铝用阳极价格走势体现了市场和政策双重力量的作用。生产预焙阳极的主要原料石油焦价格上涨主要源于铝用阳极的需求拉动;煤沥青价格持续上涨,更多的是源于环保管控。因此,全年铝用阳极企业表现出较好的盈利水平。

 

  然而,铝用阴极的价格上涨主要源自于其主要生产原料价格涨势的推动,企业效益没有明显改善。

 

  2018年我国铝用阳极炭素需求将有100万吨左右的增量,出口基本没有变化,与2017年大体持平。预计2018年我国铝用阳极的总需求量在2000万吨左右,但是由于2017年底电解铝厂炭块库存增量达到75万吨左右,2018年库存水平将回归至正常水平。因此,预计2018年全年的实际需求量在1920万吨左右,略低于2017年的实际生产量。

 

  2018年我国铝用阴极炭块行业由于电解铝在建产能相对于2017年来说减少明显,对阴极炭块的需求将会有所降低,预计全年总需求量为30万吨左右。

 

  适应环保的要求仍将作为企业的生命线,将贯穿于2018年全年。

 

  2018年铝用炭素阳极需求状况

 

  2018年全国电解铝产量估计会有6%的增长幅度,电解铝主产区新疆、山东等省市产量估计与2017年持平,其他主产区电解铝产量的增长情况预期如下:内蒙增长50万吨,广西40万吨,云南30万吨,山西30万吨,贵州20万吨,辽宁20万吨,合计约210万吨。2018年与2017年相比,预计铝用阳极的需求量增长100万吨左右。出口方面,2018年铝用阳极的出口不会有大的变化,仍然保持在100万吨的水平。

 

  结合2017年底铝用阳极新增产能的情况,2017年新增的阳极产能完全能满足2018年电解铝的发展需求。

 

  2018年铝用炭素再建产能状况

 

  2018年在建的铝用阳极项目产能巨大,据不完全统计在建产能总计达680万吨。新增项目仍然集中在以山东为主的华东地区(山东、江苏),在建产能合计400万吨左右;其次为西南地区(广西、云南、贵州),合计140万吨左右;其他省市的情况为:内蒙古45万吨,山西28万吨,辽宁30万吨,新疆37万吨。这些新增加的项目仍然以商用阳极为主,合计产能规模达到512万吨;在建的自配套阳极产能合计168万吨。如果按正常施工进度测算,到2018年底至少能完成300万吨左右的新增产能,这将彻底改变铝用阳极市场的供需状况,由卖方市场重回买方市场。

 

  2018年各主要省(市)铝用阳极产需状况前瞻

 

  2018年山东省境内电解铝企业的阳极需求量约为450万吨左右;而截止2017年底,山东省境内的铝用阳极炭块产能规模合计达860万吨,再考虑2018年度至少建成200万吨的新增产能,那么到2018年底,山东省境内的阳极产能将达到1060万吨。除去索通发展、晨阳碳素、澳海碳素、万方碳素等企业合计出口近100万吨以外,那么山东省内将有500万吨的阳极炭块余量要销往省外。

 

  2018年新疆维吾尔自治区内的新疆信发、东方希望、神火铝电、天龙铝业、天山铝业等电解铝企业的阳极炭块都将基本实现自给。其亚铝业、新疆嘉润、新疆众和等企业存在阳极需求缺口;南山集团收购新疆嘉润之后,阳极炭块也实现自产自足。而神火炭素有近10万吨的阳极炭块富余,以及东方希望新建成25万吨炭素项目。预计到2018年底新疆境内阳极炭块将没有需求缺口。

 

  2018年内蒙古自治区包头市的东方希望电解铝产能为80万吨/年、包铝108万吨/年,而到2018年底东方希望阳极炭块产能将达到55万吨、森都碳素60万吨、包铝碳素12万吨,这些企业合计拥有127万吨/年的阳极产能,其能满足包头市电解铝生产需求之外,还有30万吨的富余;其外,大唐国际再生资源的20万吨电解铝项目有10万吨的配套阳极生产线。通辽地区电解铝产能情况为:通顺铝业17万吨/年,霍煤鸿骏80万吨/年,锦联80万吨/年,创源金属20万吨/年,蒙泰能源10万吨/年,合计产能达210万吨,共计需要阳极炭块100万吨左右,而通顺碳素、霍宁碳素、鸿骏碳素等三家企业的阳极总产能为60万吨,存在40万吨的缺口。总体来看,到2018年底整个内蒙古地区的阳极需求缺口量仅为10万吨左右,相比2017年缺口将大幅减少。

 

  河南省豫港龙泉、万基铝业、神火煤电、中孚实业、永登铝业等电解铝企业的阳极需求基本自给。焦作万方(电解铝产能40万吨/年)由万都碳素和英利贸易公司等企业与之配套,仅林州铝业(电解铝产能20万吨/年)的炭素需求需要采购。嵩岳碳素、金驹实业、焦作恒裕、中凯碳素、三门峡神通碳素、东方碳素等十几家企业合计约100余万吨的阳极产量销往省外。

 

  甘肃省连城铝业、兰州铝业等企业均有配套的阳极生产线。东兴铝业嘉峪关基地主要由索通发展与之配套。东兴铝业陇西基地(电解铝产能30万吨/年)没有配套的阳极生产线,需要外购。华鹭铝业炭素15万吨搬迁项目已建成投产,另外,陇西地区有10万吨阳极项目在建,预期2018年底建成。整个甘肃省阳极炭块没有缺口。

 

  青海省内,中铝青海分公司(电解铝产能30万吨/年)和黄河鑫业(50万吨/年)均有配套阳极生产线。桥头铝电(30万吨/年)阳极自给不足,尚有缺口,仍需外购7万余吨阳极炭块。西部水电(40万吨/年)、鑫恒铝业(18万吨/年)、百河铝业(20万吨/年)等电解铝企业没有完整的阳极配套项目,原黄河再生铝业的30万吨炭素项目正在重启。预计到2018年底,整个青海省需外购阳极块30万吨左右,相比2017年炭块需求缺口进一步减少。

 

  西南地区也是我国电解铝主产区。2018年云南省电解铝新增产能基本有配套炭素项目,阳极炭块缺口不明显;贵州省电解铝有20万吨的新增产量,而且基本上都属于中铝系项目,均有配套的在建炭素项目,不存在阳极缺口;四川省电解铝及铝用炭素生产情况基本没有发生变化,省内基本供需平衡。重庆地区的电解铝生产和阳极供需状况也大体平衡。

 

  2018年广西省电解铝预计有40万吨的新增产量,在不考虑其他在建阳极项目建成的情况下,仅强强碳素、百强碳素两家企业的新增阳极产量就有30万吨左右,所以广西境内没有阳极缺口,并有余量销往云南等地。

 

  2018年铝用阳极主要原辅料供需状况

 

  2018年我国铝用阳极主要原辅料石油焦的供应量没有太大的变化,不会出现供应严重短缺的问题。2018年中国新增焦化装置约600万吨,预计到2018年底中国焦化装置总产能约为13805万吨。随着中国原油进口权限的放宽,我国原油加工出油率在持续提升,而焦化装置出焦率在不断下降。总体看石油焦需求与供应基本平衡。

 

  2018年煤沥青市场基本面不会改变,市场供应充分,但价格会放大波动幅度。

 

  估计2017年底市场煅烧焦库存近70万吨,加之电解铝企业库存较2016年同期增加预焙阳极量约75万吨。正常情况下,这两者的释放将导致2018年铝用炭素对石油焦的需求量减少50万吨左右。

 

  2018年煤沥青供应随着供暖季限产的结束,将会充足,价格将理性回归。